À l'été 1986, Karim, 13 ans, interne au lycée Lyautey de Casablanca, se rend à Boujad pour les vacances. N'étant pas revenu depuis la mort de sa mère il y a 7 ans, il y retrouve son père Messaoud, sa belle-mère et son demi-frère. Mais les retrouvailles sont plus froides que prévu. Karim trouve alors refuge à l’extérieur et rencontre les gamins du quartier, Krimo et sa bande ainsi que la belle Nadia. Mais c’est en compagnie de Mehdi, 16 ans, la petite frappe du quartier, que Karim va découvrir la face cachée de la ville et tenter de retrouver la place qu'il pense avoir perdue au sein de sa famille
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